可愛い女性に可愛いコスチューム。コスってコスって中出し三昧！まずはエステコース。ブルマ姿の絵美ちゃんが上半身リップ、ローション手コキからのフェラサービス！絵美ちゃんの温かいお口に大量発射！お次は絵美ちゃんの見せつけオナニー。〇ンコック姿に扮した絵美ちゃん。挑発するようにやらしいオナニーを披露！電マを押し当て痙攣絶頂！そしてＨコース。ＣＡコスの絵美ちゃんと本番コース！ご奉仕されて絵美ちゃんのカラダをたっぷり堪能。中出しからのお掃除フェラでフィニッシュ！

後編は緊縛された警官姿のえみちゃんを数種類のおもちゃで責め倒す！本気で感じまくるえみちゃんは必見！フィナーレはえみと中出し３Ｐコース。制服風コスに扮したえみちゃんが二人の男にやられまくる！中出し２連続のドＳ３Ｐ！えみちゃんのコスプレのエロさは尋常じゃありませんっ！